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Modulos Esenciales de Odoo

Guia de los modulos mas importantes y como configurarlos.

CRM - Gestion de Clientes​

El CRM de Odoo te permite gestionar todo el ciclo de ventas.

Configuracion inicial​

  1. Instala el modulo CRM desde Apps
  2. Ve a CRM > Configuration > Pipeline Stages
  3. Personaliza las etapas de tu pipeline (ej: Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociacion, Ganado)

Crear un lead​

  1. Ve a CRM > Leads
  2. Click Create
  3. Llena nombre, email, telefono, origen

Convertir lead a oportunidad​

  1. Abre el lead
  2. Click Convert to Opportunity
  3. Asigna a un vendedor
  4. Define el valor esperado

Actividades​

Programa actividades (llamadas, reuniones, emails):

  1. En cualquier oportunidad, ve a la pestana Activities
  2. Click Schedule Activity
  3. Selecciona tipo y fecha

Sales - Ventas​

Crear productos​

  1. Ve a Sales > Products > Products
  2. Click Create
  3. Define: nombre, precio de venta, tipo (Consumible, Servicio, Almacenable)

Crear cotizacion​

  1. Ve a Sales > Orders > Quotations
  2. Click Create
  3. Selecciona cliente
  4. En Order Lines, agrega productos
  5. Click Send by Email para enviar al cliente

Confirmar venta​

Cuando el cliente acepta:

  1. Click Confirm
  2. Se genera la orden de venta
  3. Si tienes Inventory, se genera el picking

Inventory - Inventario​

Configurar almacen​

  1. Ve a Inventory > Configuration > Warehouses
  2. Puedes tener multiples almacenes

Ver stock​

  1. Ve a Inventory > Products > Products
  2. En cada producto ve la cantidad disponible

Hacer ajuste de inventario​

  1. Ve a Inventory > Operations > Physical Inventory
  2. Cuenta tu stock real
  3. Odoo ajusta las diferencias

Transferencias​

Para mover productos entre ubicaciones:

  1. Ve a Inventory > Operations > Transfers
  2. Crea una nueva transferencia
  3. Define origen, destino y productos

Accounting - Contabilidad​

Configuracion inicial​

  1. Ve a Accounting > Configuration > Settings
  2. Configura tu moneda
  3. Define tu plan de cuentas (puedes usar uno predefinido para tu pais)

Crear factura​

  1. Ve a Accounting > Customers > Invoices
  2. Click Create
  3. Selecciona cliente
  4. Agrega lineas de productos
  5. Click Confirm para validar

Registrar pago​

  1. Abre la factura
  2. Click Register Payment
  3. Selecciona metodo de pago y fecha
  4. Click Create Payment

Conciliacion bancaria​

  1. Ve a Accounting > Dashboard
  2. En tu cuenta bancaria, click Reconcile
  3. Importa tu extracto bancario
  4. Empareja transacciones con facturas

Purchase - Compras​

Crear proveedor​

  1. Ve a Contacts
  2. Crea un contacto
  3. Marca Is a Vendor

Orden de compra​

  1. Ve a Purchase > Orders > Requests for Quotation
  2. Click Create
  3. Selecciona proveedor
  4. Agrega productos
  5. Click Confirm Order

Recibir productos​

  1. En la orden de compra confirmada
  2. Click Receive Products
  3. Valida las cantidades recibidas

Website - Sitio Web​

Activar sitio web​

  1. Instala el modulo Website
  2. Ve a Website > Configuration > Settings
  3. Configura dominio y datos basicos

Editor de paginas​

  1. Ve a tu sitio web
  2. Click Edit en la esquina superior
  3. Arrastra bloques para disenar
  4. Click Save

E-commerce​

  1. Instala eCommerce
  2. Publica productos: En el producto, marca Published
  3. Los productos aparecen en tu tienda

Consejos generales​

Usuarios y permisos​

  1. Ve a Settings > Users & Companies > Users
  2. Crea usuarios para tu equipo
  3. Asigna permisos por modulo

Importar datos​

Puedes importar clientes, productos, etc. desde Excel:

  1. En cualquier lista, click Favorites > Import records
  2. Descarga la plantilla
  3. Llena y sube el archivo

Backups​

Usa el sistema de Respaldos de Deployalo para hacer copias de seguridad de tu Odoo completo.