Twenty

Twenty es un CRM moderno y open-source. Alternativa a Salesforce con interfaz hermosa, pipelines visuales y sin la complejidad. Gestiona contactos, empresas, oportunidades y tareas en un solo lugar.

Para que sirve

• Pipeline de ventas visual - Arrastra y suelta deals entre etapas
• Gestion de contactos - Personas, empresas, historial de interacciones
• Tareas y actividades - Seguimientos, recordatorios, notas
• Campos personalizados - Adapta el CRM a tu negocio
• API completa - Integra con cualquier herramienta

Por que Twenty y no Salesforce

Caracteristica	Salesforce	Twenty
Precio	$25-300/usuario/mes	Incluido en tu plan
Complejidad	Necesitas consultor	Lo usas en 5 minutos
Datos	En la nube de Salesforce	En tu servidor
Personalizacion	Requiere desarrollo	Campos personalizados faciles
Interfaz	Anticuada	Moderna y rapida

Casos de uso comunes

Equipos de ventas

• Pipeline visual para ver todas tus oportunidades
• Seguimiento de cada interaccion con clientes
• Reportes de conversion y proyecciones

Freelancers y consultores

• Organiza clientes potenciales y actuales
• Historial de propuestas y proyectos
• Recordatorios de seguimiento

Agencias

• Gestiona multiples clientes
• Asigna leads a vendedores
• Mide rendimiento del equipo

Startups

• CRM ligero que crece contigo
• Sin costos por usuario
• API para automatizaciones

Primeros pasos

1. Accede a Twenty

Despues de crear tu deployment, ve a:

https://tu-subdominio.deployalo.com

2. Crea tu cuenta

1. Clic en Sign up
2. Ingresa tu email y contrasena
3. Confirma tu email (revisa spam)
4. Inicia sesion

tip

El primer usuario se convierte en administrador automaticamente.

3. Configura tu workspace

1. Pon nombre a tu espacio de trabajo
2. Invita a tu equipo (opcional)
3. Personaliza tu perfil

4. Crea tu primer contacto

1. Ve a People en el menu lateral
2. Clic en + New
3. Llena los datos del contacto
4. Guarda

Conceptos clave

Objetos principales

Twenty viene con objetos predefinidos:

Objeto	Descripcion	Uso tipico
People	Personas individuales	Contactos, leads
Companies	Empresas y organizaciones	Clientes B2B
Opportunities	Deals y ventas potenciales	Pipeline de ventas
Tasks	Actividades pendientes	Follow-ups, llamadas
Notes	Notas y comentarios	Historial de interacciones

Pipeline de ventas

Las Opportunities tienen etapas configurables:

1. New - Lead nuevo
2. Screening - Calificando
3. Meeting - En negociacion
4. Proposal - Propuesta enviada
5. Customer - Ganado
6. Lost - Perdido

Arrastra deals entre columnas en la vista Kanban.

Funcionalidades principales

Vista Kanban

1. Ve a Opportunities
2. Cambia a vista Board (icono de columnas)
3. Arrastra oportunidades entre etapas
4. Clic en una tarjeta para ver detalles

Busqueda global

• Presiona Cmd + K (Mac) o Ctrl + K (Windows)
• Busca cualquier contacto, empresa u oportunidad
• Navega rapidamente entre secciones

Filtros y vistas

1. En cualquier lista, clic en Filter
2. Agrega condiciones (ej: "Stage is Meeting")
3. Guarda como vista personalizada
4. Comparte con tu equipo

Campos personalizados

1. Ve a Settings → Objects
2. Selecciona el objeto a modificar
3. Clic en + Add field
4. Elige tipo: texto, numero, fecha, select, etc.
5. Guarda y el campo aparece en todos los registros

Importar datos

Desde CSV

1. Ve a Settings → Objects → objeto destino
2. Clic en Import
3. Sube tu archivo CSV
4. Mapea columnas a campos
5. Confirma importacion

Desde otros CRMs

Twenty puede importar de:

• Salesforce (exporta como CSV)
• HubSpot (exporta como CSV)
• Pipedrive (exporta como CSV)
• Excel/Google Sheets

Integraciones

API REST

Twenty tiene API completa para automatizaciones:

# Obtener contactos
curl https://tu-subdominio.deployalo.com/rest/people \
  -H "Authorization: Bearer TU_API_KEY"

# Crear empresa
curl -X POST https://tu-subdominio.deployalo.com/rest/companies \
  -H "Authorization: Bearer TU_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Acme Inc"}'

Obtener API Key

1. Ve a Settings → Developers
2. Crea un nuevo API key
3. Copia y guarda de forma segura

Conectar con n8n

1. En n8n, usa el nodo HTTP Request
2. Configura:
   • URL: https://tu-subdominio.deployalo.com/rest/...
   • Method: GET/POST/PUT
   • Headers: Authorization: Bearer TU_API_KEY
3. Automatiza creacion de contactos, actualizacion de deals, etc.

Webhooks

Recibe notificaciones cuando algo cambie:

1. Settings → Developers → Webhooks
2. Crea webhook con URL de destino
3. Selecciona eventos (created, updated, deleted)
4. Selecciona objetos (People, Companies, etc.)

Administracion

Invitar usuarios

1. Settings → Members
2. Invite → ingresa email
3. El usuario recibe invitacion por email
4. Acepta y crea su cuenta

Roles y permisos

Twenty tiene roles simples:

• Admin: Acceso total, gestiona usuarios y configuracion
• Member: Acceso a CRM, sin configuracion avanzada

Personalizar objetos

Puedes crear objetos completamente nuevos:

1. Settings → Objects → + New object
2. Define nombre y campos
3. Configura relaciones con otros objetos
4. El nuevo objeto aparece en el menu

Mejores practicas

Organiza tu pipeline

1. Define etapas claras y accionables
2. Mueve deals regularmente
3. Archiva o cierra oportunidades viejas
4. Revisa el pipeline semanalmente

Mantén datos limpios

1. Usa campos obligatorios para info critica
2. Importa datos con formato consistente
3. Revisa y fusiona duplicados
4. Actualiza contactos periodicamente

Aprovecha las automatizaciones

1. Conecta con n8n para:
   • Crear contacto cuando llega email
   • Enviar notificacion cuando deal avanza
   • Sincronizar con tu facturacion
2. Usa webhooks para integraciones en tiempo real

Preguntas frecuentes

¿Cuantos usuarios puedo tener?

Ilimitados. No hay costo por usuario adicional.

¿Puedo migrar desde Salesforce?

Si. Exporta tus datos de Salesforce como CSV e importa en Twenty.

¿Hay app movil?

Twenty es responsive y funciona bien en navegador movil. App nativa en desarrollo.

¿Mis datos estan seguros?

Si, todo corre en tu servidor de Deployalo. Tus datos de clientes nunca salen de tu VPS.

¿Puedo personalizar campos?

Si, puedes agregar campos personalizados a cualquier objeto y crear objetos nuevos.

¿Tiene reportes?

Si, Twenty incluye reportes basicos. Para analytics avanzados, conecta con herramientas de BI via API.

¿Funciona con email?

Integracion de email esta en desarrollo. Por ahora, puedes registrar emails manualmente como notas.

Recursos

• Documentacion oficial de Twenty
• GitHub de Twenty
• Comunidad en Discord
• Blog de Twenty